摘要：

　　進入2009年，金融危機對國內氯堿行業(yè)的影響也越發(fā)明顯。特別是對于燒堿產品來說，這種影響從連續(xù)下滑的市場價格上來看便尤為突出。近期氧化鋁、印染、造紙等下游市場的啟功不全面造成本已加大生產負荷的燒堿企業(yè)無法順利銷售產品，致使全國燒堿市場仍未正式回暖。本專題把關注的重點放在了近一段時間國內大部分氯堿生產企業(yè)燒堿裝置開工率上，在行業(yè)所必須面對的這個困難時期里，為您的工作提供參考。

　　國內燒堿裝置開工率情況總述

　　隨著全球性金融危機影響的不斷深入，2009年的氯堿化工行業(yè)面臨著行業(yè)產能相對過剩，下游市場不斷萎縮的雙重壓力影響。而對于燒堿市場而言，一方面國內企業(yè)開工率不斷提高，國內市場產品量也隨之增加;另一方面，國際燒堿市場低迷，國內產品出口困難。除此之外，下游市場啟動不全面，也給未來燒堿市場帶來了多重考驗。

　　從此次調查的國內近150家燒堿企業(yè)生產狀況來看，大多數企業(yè)的氯堿生產裝置開工率均保持了較高的水平，部分企業(yè)因市場因素而停產停車，在所有停車的裝置當中，隔膜法燒堿裝置占較大的比例。從總體情況來看，燒堿生產負荷在50%以上的企業(yè)約占所調查企業(yè)總數的80%左右;生產負荷在70%以上的企業(yè)占所調查企業(yè)總數的70%以上;幾乎保持滿負荷以及超負荷生產的企業(yè)占到總數的38%。高負荷開工企業(yè)在所調查企業(yè)中占據了較大的比例，行業(yè)整體開工率保持了較高的水平。

　　從整體分布情況來看，開工率與當地下游產品結構以及企業(yè)所配套的不同耗堿、耗氯產品密切相關。由于東部沿海地區(qū)為國內燒堿主要消費地帶，下游市場對該地區(qū)燒堿開工率起到了明顯的支撐作用，當地企業(yè)開工率普遍相對較高。特別是對于國內燒堿主產區(qū)山東、江蘇來說，開工率也受到了當地下游的明顯支撐。受山東地區(qū)氧化鋁等行業(yè)復蘇緩慢，下游燒堿采購氣氛低迷影響，致使該省企業(yè)開工率相對較低，但是由于當地下游企業(yè)較多，對企業(yè)生產存在明顯的支撐作用，當地氯堿裝置平均開工率約為75%;江蘇地區(qū)燒堿加權平均開工率約為80%，影響當地企業(yè)裝置開工率的主要原因是受到當地化纖行業(yè)拉動所致，隨著化纖產品出口退稅的提高，當地企業(yè)對于燒堿產品的采購也較為積極，客觀上對燒堿開工情況起到拉動作用，大部分企業(yè)保持的滿負荷開工或較高的裝置負荷，對該地區(qū)燒堿整體開工率起到了拉升的作用。此外西北西南地區(qū)受到之前一段時間片堿市場較好的影響，開工率也處于較高水平，但隨著近期片堿市場的走低，未來一段時間該地區(qū)燒堿開工率將可能出現一個小幅的下降。而相比于上述地區(qū)，山西、河北等華北地區(qū)企業(yè)以及東北地區(qū)部分省市裝置開工率則表現較低，這與當地下游市場單一，運輸條件較差等狀況密切相關。由于當地下游需求有限，過剩的燒堿不斷向外埠低價分流，以調節(jié)當地產品供需平衡，但由于當地運力有限，致使該地區(qū)市場總體表現平淡，企業(yè)開工率不高。同時當地氯堿企業(yè)為維持堿氯平衡，致使交叉地區(qū)間產品競爭激烈，客觀上也影響了當地整體開工率。

　　隔膜法裝置關停比例增加

　　受市場疲軟的影響，絕大部分燒堿生產企業(yè)在平衡電解裝置時，往往優(yōu)先保證離子膜裝置的運行，對于生產成本相對較高的隔膜法裝置則采取了加速淘汰或暫停生產的措施。根據中國氯堿網統計顯示，截至2008年底，隔膜法燒堿產能在總產能的比重為31%，與去年相比下降了6個百分點。

　　在此次調查的近150家企業(yè)中，12家兼有隔膜和離子膜裝置的生產企業(yè)選擇以全部或部分關停隔膜裝置的方式減少產量，7家僅有隔膜生產裝置的企業(yè)也因市場風險加大暫時停車。暫停生產的隔膜法產能大約為80萬噸，占到被調查企業(yè)隔膜總產能的10%左右。與離子膜法工藝相比，隔膜法工藝直接生產的燒堿濃度只有10%，生產企業(yè)必須將10%燒堿加熱蒸發(fā)濃縮至30%才可符合市場銷售的一般濃度，能耗增加無疑加大了成本壓力。此外，裝置生產能力較小無法發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢也成為企業(yè)優(yōu)先選擇暫停隔膜裝置的原因之一，可以說，在燒堿企業(yè)普遍面臨盈利下滑的境況下，成本因素已成為目前企業(yè)調配生產的重要考量。

　　據業(yè)內人士分析，隨著金融危機的影響不斷深化，在成本壓力下“精耕細作”的氯堿生產企業(yè)對隔膜法裝置將采取加速淘汰的方式，由此，燒堿的兩大生產方式也已開始出現一定的分化。從未來淘汰落后產能和加速產業(yè)升級的角度考慮，隔膜法燒堿的生產能力在國內燒堿總產能中的比重也將逐步縮小。

　　下游耗氯耗堿產品影響不一

　　從近一周的全國燒堿開工率情況統計來看，企業(yè)開工情況并未出現整體大幅下降，但總體銷售情況并不樂觀，部分地區(qū)已在根據市場進行調整。就具體生產經營情況而言，各企業(yè)略有不同。

　　此次調查共涉及全國145家主要燒堿生產企業(yè)，在基本保持滿負荷開工的56家企業(yè)當中，除21家企業(yè)生產PVC產品外，剩余35家企業(yè)大部分以甲烷氯化物、氯化石蠟、ADC、多晶硅等其它耗氯產品為主進行生產或外銷部分液氯。在當前PVC市場供求略帶失衡的情況下，以PVC為主要耗氯產品進行生產的企業(yè)平均開工率遠低于擁有其它氯產品配合生產的企業(yè)。當前液氯市場南北方均出現下滑，保障液氯產品的順利消化能夠起到穩(wěn)定燒堿裝置開工的作用。

　　同時，有部分企業(yè)所生產的燒堿主要供給于企業(yè)內部的氧化鋁生產。針對當前氧化鋁市場，業(yè)內人士多表示近期仍無好轉跡象，但為避免市場流失，故進行一定量的生產，所以燒堿開工情況多數能夠保持在80%左右。一旦氧化鋁等耗堿市場開始轉暖，企業(yè)也將會加大燒堿的生產負荷，同時在自用的基礎上進行外銷。

　　由“以堿定氯”逐步轉變?yōu)?ldquo;以氯定堿”的生產模式正被愈來愈多的氯堿生產企業(yè)所接受。企業(yè)在避免單純以PVC產品來消耗氯氣同時，擴大其它有機氯產品的比例，才能帶動氯堿行業(yè)結構優(yōu)化升級。從近一周的全國燒堿開工率情況統計來看，企業(yè)開工情況并未出現整體大幅下降，但總體銷售情況并不樂觀，部分地區(qū)已在根據市場進行調整。就具體生產經營情況而言，各企業(yè)略有不同。

　　此次調查共涉及全國145家主要燒堿生產企業(yè)，在基本保持滿負荷開工的56家企業(yè)當中，除21家企業(yè)生產PVC產品外，剩余35家企業(yè)大部分以甲烷氯化物、氯化石蠟、ADC、多晶硅等其它耗氯產品為主進行生產或外銷部分液氯。在當前PVC市場供求略帶失衡的情況下，以PVC為主要耗氯產品進行生產的企業(yè)平均開工率遠低于擁有其它氯產品配合生產的企業(yè)。當前液氯市場南北方均出現下滑，保障液氯產品的順利消化能夠起到穩(wěn)定燒堿裝置開工的作用。

　　同時，有部分企業(yè)所生產的燒堿主要供給于企業(yè)內部的氧化鋁生產。針對當前氧化鋁市場，業(yè)內人士多表示近期仍無好轉跡象，但為避免市場流失，故進行一定量的生產，所以燒堿開工情況多數能夠保持在80%左右。一旦氧化鋁等耗堿市場開始轉暖，企業(yè)也將會加大燒堿的生產負荷，同時在自用的基礎上進行外銷。

　　由“以堿定氯”逐步轉變?yōu)?ldquo;以氯定堿”的生產模式正被愈來愈多的氯堿生產企業(yè)所接受。企業(yè)在避免單純以PVC產品來消耗氯氣同時，擴大其它有機氯產品的比例，才能帶動氯堿行業(yè)結構優(yōu)化升級。